上古时期，人皇昭明为万民请命，牺牲自己对抗神界。昭明陨落后，爱人混沌珠拼死救下他的一缕魂魄，布下万世轮回之局。万世之后，昭明转世成仙盟盟主谢雪臣，混沌珠亦成为暗域圣女暮悬铃。两人终于在人间重逢，却已经忘却前尘，变成“正邪不两立”的对手。暮悬铃在暗域救下重伤的谢雪臣，以救命之恩要挟与他同行。一路上，两

阿鲸受奸人蒙蔽误入黑旗军成为一名刺客，她不堪替宇文护作恶而决意脱离黑旗军，但她的家人却因此惨遭宇文护戕害。机缘巧合下，逃亡中的阿鲸冒充外族公主嫁入后宫，并和傀儡皇帝宇文邕、不甘为棋子的后妃李娥姿结为同盟。为匡扶正义，解救天下受苦苍生，他们绝地反击，铲除奸佞宇文护。至此百姓安居，天下大定。

该剧根据网络作家步非烟的东方奇幻同名小说改编，讲述了擎天城小霸王李玄，与背井离乡来到天启国完成使命的少女苏犹怜在摩云书院共同学习，从欢喜冤家到互相爱慕，最后和一众摩云学子历经挑战，最终迎来和平新纪元的故事。